Akfen Holding 150 milyon TL’lik tahvil ihracı yaptı!

Akfen Holding’in yurt içindeki kurumsal yatırımcıların yanı sıra nitelikli bireysel yatırımcılara yönelik çıktığı 100 milyon liralık tahvil ihracı yatırımcılardan gelen yoğun ilgiyle 150 milyon liralık satış ile tamamlandı.

Türkiye’nin önde gelen yatırım grupları arasında yer alan Akfen Holding’in yurt içindeki kurumsal yatırımcıların yanı sıra nitelikli bireysel yatırımcılara yönelik çıktığı 100 milyon liralık tahvil ihracı gelen yoğun taleple 150 milyon liralık satış ile tamamlandı. Bir tahvil ihracında daha gördüğü taleple planlanan satıştan daha fazlasını gerçekleştirme başarısını gösteren Akfen Holding, 2010'dan bu yana hayata geçirdiği onuncu tahvil ihracı ile toplam 1,58 milyar liralık satışa ulaştı.

Tahvil ihracı hakkında konuşan Akfen Holding Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Gülbin Uzuner Bekit, “Piyasalarda faiz oranlarının yatırımcılar için cazibesini kaybetmeye başladığı bugünlerde, tahvil ihracımızla kurumsal yatırımcıların yanısıra daha çok sayıda nitelikli bireysel yatırımcılara da ulaşmayı hedefledik. Daha geniş tabanlı yatırımcı katılımını sağlamak amacıyla gelen yüksek talebi karşılayarak, onuncu tahvil ihracımızı başarıyla gerçekleştirdik” dedi.

Akfen Holding’in 600 milyon lira tutarındaki ihraç tavanı kapsamında 100 milyon lira tutarında, 2 yıl vadeli, ilk kupon için yüzde 13,00 yıllık basit getiri, kalan diğer kuponlar için BİST TRLEF Endeks Değişimi + 200 bps ek getiri faiz/getiri oranındaki tahvil ihracı 6 Şubat 2020'de OYAK Yatırım aracılığıyla yapıldı.

100 milyon lira olarak planlanan tahvil ihracında çok sayıdaki yatırımcıların yoğun ilgisiyle 150 milyon liralık satış yapıldı. 2010'dan  bu yana 10 senede onuncu tahvil ihracına çıkan Akfen Holding bu işlemlerin sonunda 1,58 milyar liralık ihraca imza attı.

10 TAHVİL İHRACINDA 1,58 MİLYAR TL TALEP

Akfen Holding’in 2 yıl vadeli tahvil ihracının büyük ilgi gördüğünü belirten Akfen Holding Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Gülbin Uzuner Bekit, “Piyasalarda faiz oranlarının yatırımcılar için cazibesini kaybetmeye başladığı bugünlerde, yeni tahvil ihracımızla kurumsal yatırımcıların yanısıra daha çok sayıda nitelikli bireysel yatırımcılara da ulaşmayı hedeflemiştik. Sermaye piyasalarına duyduğumuz güvenle, daha geniş tabanlı katılımın sağlanması amacıyla ihracımıza gelen yüksek talebi karşılayarak 150 milyon TL tutarında tahvil ihracımızı başarıyla gerçekleştirdik. Çok sayıda kurumsal ve nitelikli bireysel yatırımcının şirketimize olan güvenini onuncu defa kanıtlamış olduk” dedi.

Akfen Holding, 2010'dan bu yana aradan geçen 10 senelik süreçte 10 tahvil ihracı ile şimdiye kadar tüm tahvil ihraçlarından toplam 1,58 milyar liralık ihraca imza attı. Akfen, 2010'da 100 milyon lira, 2011 yılında 80 milyon lira, 2012 yılında 200 milyon lira, 2014 yılında 400 milyon lira, 2017 yılında 450 milyon lira ve geçen yılki tahvil ihracı ile de 200 milyon liralık  ihraç gerçekleştirmişti.
 

Akfen Holding - Tüm Tahvil İhraçları

Yıl

1. tranch

2.tranch

3.tranch

2010

100 milyon TL

2011

80 milyon TL

2012

200 milyon TL

2014

140 milyon TL

200 milyon TL

60 milyon TL

2017

300 milyon TL

150 milyon TL

2019

200 milyon TL

2020

150 milyon TL

Toplam

1.580 milyon TL

Akfen Holding'de Selim Akın dönemi!