Avivasa yüzde 19.7 hissesini halka arz edecek!

Bu yıl içeride seçimler ve siyasi dalgalanmalar yurtdışında ise FED’in açıklamaları ve jeopolitik riskler nedeniyle piyasalarda yaşanan hareketler İstanbul borsası’nda halka arzları da etkiledi. Borsa, halka arzlarda umduğunu bulamadı..

Bu yıl gerçekleştirilen 9 halka arzdan 130 milyon TL’lik gelir elde edildi. Bu halka arzların 4’ü Gelişen İşletmeler Piyasası’nda gerçekleşti. Öte yandan, Bireysel emeklilik sektöründe 6 milyar TL’lik fon tutarı ile ikinci sırada bulunan Avivasa, 5-7 Kasım tarihleri arasında yüzde 19.7 hissesini halka açıyor.

Halka arzda hisse başına 41-49 lira aralığından talep toplanacak. Halka arzdan yaklaşık 300 milyon TL’ye aşan bir gelir bekleniyor. Bu gelirle yılın en büyük halka arzı gerçekleşmiş olacak.

13 Kasım’da işlem görecek

Şirketin hisselerinin Borsa İstanbul’da 13 Kasım’da işlem görmesi bekleniyor. Halka arz kapsamında Sabancı Holding ve Aviva Europe SE, ortak satışı yolu ile AvivaSA’nın yüzde 17.10 oranında hissesini halka açacak. Ek satış olması durumunda bu oran, yüzde 19.67’ye çıkabilecek. Halka arz toplantısında konuşan Ak Yatırım Genel Müdürü Attila Penbeci, “Avivasa’nın halka arzında hisse fiyat aralığı 41 TL -49 TL olarak belirlendi. Bu fiyat aralığında toplam şirket değeri 1.47 milyar TL ile 1.75 milyar TL’ye denk geliyor. Söz konusu şirket değeri aralığı ile Avivasa, bu yılın en büyük halka arz edilen şirketi olacak” dedi.

Hisselerin yüzde 70’i yabancıya

Penbeci, halka arzda konsorsiyum lideri Ak Yatırım dahil 37 kurumdan oluştuğunu; tahsisat gruplarının ise yurtiçi bireysel yatırımcılar için yüzde 10, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için yüzde 20 ve yurtdışı kurumsal yatırımcılar için yüzde 70 olarak belirlendiğini söyledi.

Sabancı Holding Planlama, Raporlama ve Finansman Bölüm Başkanı Barış Oran da halka arz gelirinin ortakların kasasına gireceğini söyledi. Oran bir soru üzerine, ortakların sektördeki satın alma fırsatlarına da bakabileceğini kaydetti. Oran, “Halka arzla hem şirketin kendi değerinin şeffaflaşmasını hem de Sabancı Holding portföyünde yaratılan değeri ortaya çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

‘Yabancılar halka arzı bekliyordu’

Avivasa CEO’su Meral Eredenk Kurdaş, halka arz için yurtdışındaki yatırımcılarla 40’a yakın toplantı düzenlediklerini belirterek, bu toplantılarda yabancı yatırımcıların, kendilerine ‘Sizi bekliyorduk, halka açılın diye’ dediğini anlattı.

Hem bireysel emeklilik sisteminin (BES) hem de hayat sigortlarının büyüme potansiyelinin yabacıncıları cezbettiğini kaydeden Kurdaş, “2023’te bireysel emeklilikteki toplam fon büyüklüğünün 400 milyar TL’ye yükselmesini bekliyoruz. Öte yandan, Hayat Sigortası ve ferdi kaza sigortasında önemli bir büyüme potansiyeli bulunuyor” diye konuştu.

Ayfer Yıldız-Milliyet Gazetesi