Dap Gayrimenkul Geliştirme borsaya geliyor!
Kovid-19 salgını sürecinde geliştirdiği ‘Sağlıklı Ev’ konseptini gayrimenkul sektörüne kazandıran DAP Gayrimenkul Geliştirme, Garanti BBVA Yatırım’ın önderliğinde halka açılıyor. İşte DAP Gayrimenkul Geliştirme'nin halka arz detayları...Hisse başı 18,50 Türk Lirası'ndan satışı yapılacak DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzına 33 aracı kurum aracı olacak
Kovid-19 salgını sürecinde geliştirdiği ‘Sağlıklı Ev’ konseptini gayrimenkul sektörüne kazandıran DAP Gayrimenkul Geliştirme, Garanti BBVA Yatırım’ın önderliğinde halka açılıyor. Hisse başı 18,50 Türk Lirası'ndan satışı yapılacak DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzına 33 aracı kurum aracı olacak.
DAP Holding iştiraklerinden DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. hisselerinin Garanti BBVA Yatırım’ın konsorsiyum önderliğinde halka arzı yapılıyor. 41 senelik geçmişiyle, gayrimenkul sektörüne sembol eserler sunan ve markalı konut sektörünün ciro şampiyonu olan DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin halka arzında, halka açıklık oranı yüzde 15.01 olarak belirlenirken, hisselerin satış fiyatı ise 18,50 Türk Lirası oldu.
30 GÜN BOYUNCA FİYAT İSTİKRARI FONU
Garanti BBVA Yatırım’ın konsorsiyum lideri olduğu halka arz, 15-16-17-18 Şubat 2022'de sabit fiyatla talep toplama yöntemi şeklinde yapılacak. Halka arzın ardından 180 gün boyunca sermaye artırımı yapmama ve yeni pay satmama taahhüdü verilirken, ayrıca payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle de Garanti BBVA Yatırım tarafından yapılacak fiyat istikrarı işlemleri için 300 milyon Türk Lirası tutarında fon oluşturulması hedefleniyor. Oluşturulması hedeflenen bu fon, halka arzın yüzde 54’üne isabet ediyor.
Yüksek satış ve proje geliştirme becerisine sahip olan şirket, 41 senede edindiği deneyim ve sektördeki güçlü konumuyla şehrin merkezinde ve doğru konumunda, özellikle üst gelir grubundaki alıcılardan yoğun talep gelecek projeleri odağına alıyor.
‘SAĞLIKLI EV’LERİ SEKTÖRE KAZANDIRDI
DAP Gayrimenkul Geliştirme son olarak Emlak Konut GYO güvencesi ve DAP vizyonuyla, İstanbul Altunizade’de Validebağ Konakları, Çekmeköy’de Ormanköy ve Nişantaşı’da Nişantaşı Koru projelerini hayata geçirdi. Şirket, bu sene teslim edilmesi planlanan Ormanköy projesiyle Türkiye’de ilk kez ‘Sağlıklı Ev’ konseptini sektöre getirdi. Yapımı süren Nişantaşı projesiyle ise sağlıkla lüksü buluşturarak, lüks tekne mantığında, kişiye özel çözümlerin bulunduğu konutlar dizayn etti.
CİRO ŞAMPİYONU PROJELER ÜRETİYOR
Satış rakamları değerlendirildiğinde Ormanköy projesi; Emlak Konut GYO’nun sene bazlı satış raporunda, 2020 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre 1 milyar 84 milyon Türk Lirası satış cirosuyla Türkiye genelinde ciro şampiyonu oldu. Nişantaşı Koru projesi ise, yine Emlak Konut GYO’nun 2021 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre 818 milyon Türk Lirası ve 2021 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre 1.4 milyar Türk Lirası satış rakamıyla ve 2021'in tamamında 1.8 milyar Türk Lirası satışla ciro şampiyonu oldu.
‘SAĞLIKLI EVLER’İ LEVENT’E GETİRİYOR
Bunun yanında yeni yatırımlar için de düğmeye basan DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin, Emlak Konut GYO güvencesiyle Levent’te hayata geçireği proje, bölgenin şu anki en büyük konut projesi olacak. Şirket, bu dev arazinin 53 bin 500 metrekarelik alanında konut inşa ediyor. Geri kalan kısım ise okul ve koru alanı olacak. Bu proje, koruya ve yeşil alana komşu konumuyla ön plana çıkıyor. İstanbul’un tam kalbinde, bölgenin en büyük projesi olan bu yeni yatırım, az katlı mimarinin en başarılı örneklerinden biri olmasına ek olarak, doğayla iç içe, country tarzı bir hayat imkanı tanıyor.
YÜZDE 27,2’LİK ISKONTOYLA BÜYÜK BİR FIRSAT SUNUYORUZ
DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin tamamen markalı konut geliştiriciliğine odaklı bir şirket olduğuna dikkat çeken DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin hali hazırda geniş bir portföye sahip olduğunun altını çizerek şu açıklamalarda bulundu:
“Bugün Türkiye’de kentleşme oranındaki yükseliş eğilimi, nitelikli konut ihtiyacı, nüfus artışı, evlilikler, boşanmalar ve tek başına yaşamayı tercih eden bireyler nedeniyle her yıl 700 bin konuta ihtiyaç oluyor. Özetle konut ihtiyacı sürekli artış eğiliminde… DAP Gayrimenkul dediğimizde; bugün nitelikli ve sembol eserler üreten, proje geliştirdiği bölgelere değer katan, finansal kredibilitesi yüksek, yabancı yatırımcılardan ilgi gören bir şirketten söz ediyoruz. Halka arzını gerçekleştireceğimiz DAP Gayrimenkul Geliştirme, 41 yıldır Türkiye’nin nitelikli konut ihtiyacını karşılamak için sembol eserler üretiyor. Bugün portföyümüzde İstanbul Altunizade’deki Validebağ Konakları, Çekmeköy’deki Ormanköy, Nişantaşı’daki Nişantaşı Koru ve önümüzdeki günlerde lansmanını yapacağımız Levent projesi yer alıyor. Levent’ten sonra farklı bölgelerde de projelerimiz olacak. Fırsatları değerlendiriyoruz. Değerlendirmeye de devam edeceğiz. Bizler de bu noktada, şirketimizin yüzde 15’ini, yüzde 27,2 gibi bir cazip bir ıskonto oranıyla halka arz ediyoruz. Yatırımcıları, hem konut alırken hem de hisse senedine yatırım yaparken bu kazanca ortak olmaya davet ediyoruz. Çünkü bugün DAP Gayrimenkul’e ortak olanlar, başta Levent projesi olmak üzere bundan sonra hayata geçireceğimiz tüm projelere de ortak olmuş olacaklar.”
GÜÇLÜ SERMAYE YAPISI VE KUVVETLİ NAKİT AKIŞI
DAP Gayrimenkul’ün yüksek finansal yeterlilik ve güçlü bir sermaye yapısı bulunduğunu vurgulayan Ziya Yılmaz, “Altını çizmemiz gereken en önemli husus şu: Hali hazırda elindeki tüm projeleri bitirecek finansal güce ve güçlü nakit akışına sahip bir şirketi halka arz ediyoruz. Şeffaflığı ilk günden bu yana şirket anayasasına koymuş bir şirketiz. Tüm bu şeffaflık süreçlerimizin kamu otoritesince de tescillenmesini istedik. Bir anlamda da kendimizle de yarıştığımız için, DAP Gayrimenkul Geliştirme’ye halka açılma hedefi koyduk.” diye konuştu.
GÖZBEBEĞİMİZİ HALKA AÇIYORUZ
Markalı konut geliştiriciliği özelinde her projenin kendi başına bir halka arz süreci gibi yönetildiğine dikkat çeken Ziya Yılmaz, “Her bir konut satışı bizim için kendi içinde bir halka arz demek. Borsaya kote olmadan önce bunu konut alıcısına anlatıyorduk, şimdi de borsa yatırımcısına anlatacağız. DAP Holding olarak, ilkleri hayata geçirme vizyonuyla hareket eden, sanat eseri niteliğinde konutlar geliştiren, özgün ve sembol eserler üreten, konut sektörünün gelişimine büyük katkıları olan bir grubuz. Dönemin ruhunu iyi okuyan, trendlerin peşinde koşan değil dönemin trendlerini oluşturan bir firmayız. Bu anlamda gözbebeğimizi halka açıyoruz.” ifadelerini kullandı.
‘SAĞLIKLI EVLER’İN MİMARI
“Beklentileri iyi analiz ediyor, verileri yorumluyor bilimin ışığında projelerimizi geliştiriyoruz” diye konuşan Ziya Yılmaz, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“1999 depremi konut sektörü için bir milattı. Korona süreci de bu anlamda bir milat. Yüksek katlı, camları açılmayan projelerin artık hayatımızda yeri kalmadı. Öncelik, insanların hayatlarını geçirdikleri evler oldu. Az katlı, geniş balkonlu, teraslı ve bahçeli konutlara önümüzdeki dönemde de inanılmaz bir talep olacak. Biz bu süreci pandeminin en başında gördük ve tüm planlarımızı bu yeni sürece göre şekillendirdik. ‘Sağlıklı Ev’ kriterlerinin ilk örneğini Çekmeköy’deki Ormanköy projesinde hayata geçirdik. Şimdi Nişantaşı ve Levent’te de hem lüksü yeniden tanımlıyor hem de “sağlıklı ev” kriterlerine uygun projeler geliştiriyoruz.”
GARANTİ BBVA YATIRIM LİDERLİĞİNDE
Aynı zamanda 2022 yılınnın ilk halka arzlarından biri olması beklenen DAP Gayrimenkul Geliştirme halka arzına konsorsiyum lideri Garanti BBVA Yatırım’ın yanı sıra A1 Capital Yatırım Menkul Değerler, Ahlatcı Yatırım Menkul Değeler, Ak Yatırım Menkul Değerler, Alan Yatırım Menkul Değerler, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alternatif Yatırım Menkul Değerler, Burgan Yatırım Menkul Değerler, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler, Dinamik Menkul Değerler, Gedik Yatırım Menkul Değerler, Global Yatırım Menkul Değerler, Halk Yatırım Menkul Değerler, ICBC Yatırım Menkul Değerler, ING Menkul Değerler, InvestAz Yatırım Menkul Değerler, Işık Yatırım Menkul Değerler, İnfo Yatırım Menkul Değerler, Marbaş Menkul Değerler, Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Osmanlı Menkul Değerler, Oyak Yatırım Menkul Değerler, PhillipCapital Menkul Değerler, Piramit Menkul Kıymetler, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler, Şeker Yatırım Menkul Değerler, Tacirler Yatırım Menkul Değerler, Tera Menkul Değerler, Ünlü Menkul Değerler, Vakıf Yatırım Menkul Değerler, Yapı Kredi Menkul Değerler, Yatırım Finansman Menkul Değerler, Ziraat Yatırım Menkul Değerler aracılıkta bulunuyor.
Halka Arz Yapısı:
- Halka arz yöntemi: Sabit Fiyatla Talep Toplama
- Halka Arz edilen Pay: 30,02 Milyon Adet Nominal Pay
- Şirket Sermayesi: 200 Milyon Türk Lirası
- Halka arz fiyatı: 18,50 Türk Lirası
- Halka açıklık oranı: Yüzde 15,01
Halka Arz Tahsisat Grupları:
- Yüzde 50 Yurt İçi Bireysel
- Yüzde 40 Yurt İçi Kurumsal
- Yüzde 10 Yurt Dışı Kurumsal
DAP Levent 1. Etap'la 453 yeni konut geliyor!
Sektör temsilcilerinden uyarı: Ev fiyatları yüzde 60 zamlanacak!
Tapular Metaverse için hazırlanıyor: Gayrimenkulde dev dijitalleşme!