EBRD YDA tahviliyle ilk kez TL'ye yatırım yaptı!
İnşaat ve altyapı sektörünün lider firmalarından YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 200 milyon TL tutarında 3 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihracını başarıyla tamamladı...
YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 200 milyon TL tutarında 3 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihracını başarıyla tamamladı. Yapı Kredi Yatırım ve Ziraat Yatırım aracılığında gerçekleşen ihraca gerek kurumsal, gerekse bireysel yerli ve yabancı yatırımcılar yoğıın ilgi gösterdi. 150 milyon TL tutarla çıkılan arza karşılık gelen 310 milyon TL'lik talep sonucunda toplam ihraç tutarı 200 milyon TL'ye arttırıldı. Pek çok ilkin bir arada yaşandığı ihraca uluslararası finans kuruluşu EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) 40 milyon TL tutarda yatuım yaptı.
Türkiye'nin büyük çaplı altyapı projelerinin özkaynak firmasında örnek bir işbirliği modelinin başarıldığı bu ihraçta, EBRD Türkiye'de ortak olmadığı bir ı eel sektör şirketinin TL cinsinden çıkardığı tahvil ihracına yönelik ilk kez yatırım yaptı. İşlem aynı zamanda piyasada reel sektörün bugüne kadar 3 yıl vadede gerçekleştirdiği en yüksek montanlı ikinci tahvil işlemi olarak da dikkat çekti.
Temmuzda gerçekleştirdiği ilk tahvil ihracında arzın üzerinde yoğun talep alarak 2 yıl vadeli 100 milyon TL tutarında başarılı bir satış gerçekleştiren YDA, ikinci ihracında da önceki ihracının 2 katı tutarında ve daha uzun vadede finansman sağladı.YDA Group Yönetim Kurulu Başkam Hüseyin Arslan, ikinci tahvil ihracından sağlanacak fonların havaalanı ve şehir hastanesi gibi önemli alt yapı projelerinin özkaynak finansmanında kullanılacağını söyledi. Roadshow programı kapsamında Yapı Kredi Yatırım ve Ziraat Yatırım gibi Türkiye'nin önde gelen iki büyük kurumunun aracılığıyla içlerinde portföy yönetim şirketleri, emeklilik ve yatırım fonları, sigorta şirketleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve emeklilik sandıklarının da bulunduğu 40'ı aşkın kurumsal yerli ve yabancı yatırımcıyı ziyaret ettiklerini belirten Arslan sözlerini şöyle sürdürdü:" EBRD'nin ilk kez bir reel sektör ihracına katılarak ihracın yüzde 20'sini tek başına alması sadece bizim için değil, ülkemize duyulan güvenin göstergesi olması açısından da büyük önem taşıyor." EBRD Türkiye Direktörü Michael Davey ise, "YDA İnşaat, en çok ihtiyaç duyulan lokasyonlarda havalimanı, yol ve hastane inşaatları yapmaktadır. Şirketin Türk halkına daha iyi altyapı hizmeti sunma yolunda yürüttüğü çalışmalarına destek olabilmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.
EBRD Ulaştırma Direktörü Sue Barrett ise, "EBRD olarak, ilk kez yerel para cinsinden bir tahvil ihracına, üstelik bankacılık sektörü dışındaki bir Türk şirketinin çıkardığı özel sektör tahviliyle katılıyoruz. Bu işlemle, sadece Türkiye'de önemli bir altyapı yatırım şirketini desteklemekle kalmıyor aynı zamanda yerel sermaye piyasalarının gelişmesine de yardım etmiş oluyoruz" dedi.
Hürses