Halk GYO halka arzında ön talep toplamada son gün 15 Şubat!

Halk GYO halka arzında talep toplamada son gün… 13 Şubat’ta talep toplamaya başlayan ve 15 Şubat’ta sonlandıracak olan Halk GYO, hisselerinin yüzde 28’ini halka arz ediyor

Geçtiğimiz Kasım ayında Türkiye’nin en büyük halka arzını gerçekleştiren T.Halk Bankası AŞ.’nin iştiraki olan ve Ekim 2010’da kurulan Halk GYO’nun kuruluşuna göre gayrimenkul portföy büyüklüğü %119 artarak 2012 yılı sonu itibariyle 1.079 milyon TL’ye ulaştı.Halk GYO’nunportföyü5 arsa (3’ü İstanbul’da) ve 22 binadan oluşuyor.Halen devam eden 1 konut ve 1 otel projesine ek olarak Halk GYO, Nisan ayında yeni bir konut projesinin daha startını verecek.

Ulaşacağı özkaynak büyüklüğü ile ilk 5 GYO şirketi içinde yer almayı hedefliyor…

Halk GYO, halka arz ile birlikte düzenli kira geliri elde ettiği ofis ağırlıklı portföyünü otel ve konut gibi farklı ve karlı projelerle çeşitlendirerek büyütmeyi planlıyor. Halka arzı ile birlikte 477 milyon TL olan ödenmiş sermayesini 662,5 milyon TL’ye çıkarmayı hedefleyen Halk GYO,15 Şubattarihinde sonlanacak olan talep toplama sürecinde halka arz fiyatını%32,5 iskonto ile 1.35 TLolarak belirledi…Halka arz edilecek payların 185,5 milyon TL’lik nominal tutarı halka arz sonrası sermayenin%28’ini oluşturuyor. Halk GYO halka arz sonrasında özkaynak büyüklüğünde ilk 5 GYO şirketi içinde yer almayı hedefliyor.

Konsorsiyum liderliğini Halk Yatırım’ın üstlendiği ve bakiyeyi yüklenim yöntemi ile halka arz edilmesi planlanan Halk GYO’nun, gayrimenkul portföybüyüklüğü1.079 milyon TL… Gayrimenkul portföyünün %47’sini arsalar, %39’unu kira geliri olan binalar, %14’ünü projeler oluşturuyor. Sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arz büyüklüğü 250.4 milyon TL. Halka arz edilecek hisselerin %80’i yurtiçi bireysel yatırımcılara, %10’u yurtiçi kurumsal yatırımcılar ve %10’u yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nin en büyük paydaşı Halk GYO…

Avrupa’da yer alan tüm finans merkezleri içinde ilk 10’a girmesi hedeflenen İstanbul Finans Merkezi’nin en büyük paydaşlarından biri olan Halk GYO, proje dâhilindeki arsası üzerine 46 ve 34 katlı iki kule ve 8 katlı 3 bina inşa etmeyi planlıyor.

İstanbul Finans Merkezi’nin 1.700.000 metrekare inşaat alanı üzerinde % 20’ye yakın payla en büyük paydaşı konumunda olan Halk GYO, bu proje ile gayrimenkul portföy büyüklüğünü 3 milyar TL’yi aşan seviyelere ulaştırmayı hedefliyor.

Yeni yatırımlar ile büyümeye devam ediyor…

Halen devam eden ve 2014 yılında teslim edilmesi planlanan “Referans Bakırköy” konut projesi, Halk GYO’nun portföyüne kattığı ilk konut projesi… İstanbul Bakırköy’de son kalan arsalardan birine sahip olan Halk GYO’nun, Kiler Grubu firmalarından Biskon Yapı A.Ş’ye hasılat paylaşımı olarak ihale ettiğiprojede 256 konut ve 70 adet cadde mağazası yer alacak. 180 milyon TL gelir beklenen projeden Halk GYO garantili olarak en az 90,5 milyon TL gelir ve 60 milyon TLproje karı elde edecek.

Dedeman Grubuna 10 yıllığına kiralanan ve 2014 yılında tamamlanacak olan Levent Otel Projesi’nden Halk GYO yıllık yaklaşık 4 milyon Euro kira geliri elde edecek. Dedeman Park Levent adıyla hizmet verecek otelin şirket portföyündeki payı %5 büyüklüğünde.

Şirket portfoyündeki diğer bir önemli yatırım ise Eskişehir Odunpazarı’nda yer alan arsa üzerine gerçekleşecek.120 dairelik konut projesi,konsepti ile Eskişehir için bir ilk olma özelliği taşıyor.

2012 yılının ilk yarısında satın alınan ve Halkbank’a 3 yıllığına kiralanan Halkbank Finans Kule Halk GYO gayrimenkul portföyünün% 15’ini oluşturuyor. Bu proje ile Halk GYO, gayrimenkul kira gelirlerini % 60 artırarak 28 milyon TL seviyelerine ulaştırmıştır.

Halk GYO 2012 yılı Eylül ayında portföye dahil edilen Kocaeli Şekerpınar’daki 15.652 metrekare büyüklüğe sahip arsasını ise veri merkezi, depo, çağrı merkezi ve eğitim birimlerinin bulunacağı bir kompleks olarak değerlendirerek kiralamayı hedefliyor. 

HALKA ARZ YAPISI

Halka Arz Öncesi Özkaynak: 519.2 Milyon TL

Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye:477 Milyon TL

Halka Arz Edilen Pay:185.5 Milyon TL Nominal

            Sermaye Artırımı : 185.5 Milyon TL Nominal

Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye : 662.5 Milyon TL Nominal

Birim Pay Fiyatı:1,35  TL

Halka Arz İskontosu:% 32.5

Tahmini Halka Arz Büyüklüğü:250.4 Milyon TL

Halka Arz Sonrası Özkaynak Büyüklüğü:769.6 Milyon TL

Halka Arz Sonrası Halka Açıklık Oranı: % 28

Tahsisat Oranları

Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar:80%, 148.400.000 TL Nominal

Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar:10%, 18.550.000 TL Nominal

YurdışıKurumsal Yatırımcılar: 10%, 18.550.000 TL Nominal

Halka Arz Aracılık Yöntemi: Bakiyeyi Yüklenim

Satış Yöntemi:Sabit Fiyatla Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri  :13-14-15 Şubat 2013

Halka Arz Taahhütleri: Ortaklık ve ortaklar 180 gün  boyunca  pay satmamayı taahhüt  etmişlerdir.

Fiyat İstikrarı İşlemleri : Halka arz  hasılatının %10’u ile 30 gün

Halka arza ilişkin detaylı bilgi için: www.halkgyohalkaarz.com