Kiler GYO halka açılıyor!

Kiler"in yüzde 10.03"ü sermaye artırımı, yüzde 3.02"si ise ortak satış yoluyla olmak üzere gerçekleşecek halka arzla, halka açıklık oranının yüzde 13.05 olması öngörülüyor. Ek satışla birlikte halka açıklık oranı yüzde 15"e çıkabilecek.
20-21 Ocak 2011 tarihleri arasında talep toplanacak olan Kiler Alışveriş"in halka arz fiyat aralığı 5.30-6.10 TL olarak belirlendi. Kiler, Oyak Yatırım Menkul Değerler liderliğinde 28 kurumdan oluşan geniş bir konsorsiyum ile halka açılacak.

˜Büyümeye katkı yapacak"
Kiler Holding Perakende Grubu Başkanı Ümit Kiler, Kiler"in son 8 yılda ortalama yüzde 34 büyüdüğünü ifade ederek şöyle dedi: œHayalimiz hem yurt içinde hem de yurt dışında hissedarlarımızın olmasıydı. Halka arzla bunu gerçekleştiriyoruz. Hissedarlarımızdan gelecek kaynak ile yatırım yapmaya ve büyümeye devam edeceğiz.

Sırada Kiler GYO var
Kiler, bu yılın ilk yarısında Kiler GYO"nun halka arzını planladıklarını söyledi. Kiler Alışveriş"in organize perakendenin içindeki süpermarket segmentinde 2. büyük zincir olduğunu ifade eden Ümit Kiler, Kiler Alışveriş"in 3 kardeşin 20 metrekarelik bir bakkal dükkanından yola çıktığını ve bugün 26 ilde 173 mağazaya ulaştıklarını kaydetti.

Kiler, 2010 yılında KDV hariç yaklaşık 596 milyon veya 600 milyon TL"ye yakın bir cironun söz konusu olduğunu bildirdi. Oyak Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Oral da yatırımcı için perakendenin bütün sektörlerden daha heyecan verici olduğunu ifade etti.
Milliyet

Kiler, hisselerinin yüzde 13.05"ini halka arz ediyor!

2011'in ilk halka arzı Kiler'den geliyor. Fiyat aralığı 5.30-6.10 TL olarak belirlenen halka arzda oran yüzde 15 olacak. Kiler bu yılın ilk yarısında Kiler GYO'yu da halka açmayı planlıyor

Yılın ilk halka arzı Kiler'den geldi. 20-21 Ocak'ta talep toplamaya başlayacak olan şirket gerekli başvuruları yaptı. Kiler Holding Perakende Grubu Başkanı Ümit Kiler, 'Bu bizim ilk halka arzımız. Önümüzdeki aylarda da sıra Kiler Gayrimenkul'de olacak' dedi. Ümit Kiler, Kiler Alışveriş'in halka arz öncesi 121 milyon 120 bin TL olan ödenmiş sermayesinin, halka arz sonrası 134 milyon 620 bin TL'ye yükseltilmesini planladıklarını söyledi. Kiler Alışveriş'in, yüzde 10.03'ü sermaye artırımı, yüzde 3.02'si ise ortak satış yoluyla olmak üzere, yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşecek halka arzla halka açıklık oranının yüzde 13.05 olması öngördüklerini dile getiren Ümit Kiler, gerçekleşecek talebe bağlı olarak Kiler Alışveriş, halka arz oranının yüzde 15'i kadar ek satış gerçekleştirebileceklerini kaydetti.

600 MİLYON LİRA CİRO
2010 yılında KDV hariç, yaklaşık 600 milyon TL'ye yakın bir ciro yaptıklarını aktaran kiler, 'Nüfusu 50 binden fazla olan her yerde şubeleşmek hedefindeyiz' diye konuştu. Kiler Alışveriş'in halka arz sürecinde halka arz fiyat aralığı ise 5.30-6.10 TL olarak belirlendi. Kiler markasının 2003 yılından bu yana yüzde 30'luk ortalama büyüme içinde olduğunu kaydeden Ümit Kiler, aynı büyümeyi bu yıl da gerçekleştireceklerini hedeflediklerini belirtti.
Sabah  

Kiler, perakendeyi halka arz ediyor sırada inşaat var

Trakya ve İç Anadolu'da yoğunlaşan 25 şehirde 171 şubesi bulunan Kiler Alışveriş, son 8 yıldır yıllık ortalama yüzde 34 büyüyor.
 
Bundan sonra da aynı performansla büyümek isteyen grup, yüzde 13,05'lik kısmını halka arz ediyor. Kiler Holding Perakende Grup Başkanı Ümit Kiler, Türkiye'de organize perakendeciliğin pazar payının Avrupa ortalamasından hayli aşağıda olduğundan, daha gidilecek çok yol olduğunu kaydederek, 'Bu halka arzdan gelecek paranın yüzde 90'ı yine yatırımlara gidecek. Bundan sonra inşaat grubumuza bağlı olan Kiler GYO'yu halka arz edeceğiz. 2011'in ilk yarısında Kiler GYO'nun halka arzını yapmayı planlıyoruz. Kiler Alışveriş'in bundan sonra halka açılacak şirketlerimize referans olmasını istiyoruz.' dedi. Kiler'in İstanbul'da ilk mağazasını 1994'te açtığı bilgisini veren Kiler, bu halka arzın 2011 ve 2012'de de yüzde 30'un üzerinde büyüme için kaldıraç olacağını vurguladı. şžirket, talep görmesi durumunda yüzde 2,95'ini daha arz edecek. Yüzde 10'un sermaye artışı yoluyla, yüzde 5'in de holdingin hisselerinden satılacağını belirten Ümit Kiler, 'Holdingin birkaç şirketin bölünmesinden Kiler Aşž'ye borcu vardı. Bu arzla birlikte borcunu ödemiş olacak.' diye konuştu.

Arz öncesi Kiler Alışveriş'in 121 milyon 120 bin lira olan ödenmiş sermayesi halka arz sonrası 134 milyon 620 bin liraya yükselecek. İlk etapta yüzde 13,05'ini halka arz edecek şirket, talebe bağlı olarak yüzde 15'i kadar ek satış gerçekleştirebilecek. Hisselerin yarısı yerli, yarısı da yabancı yatırımcıya satılacak. Konsorsiyum liderliğini Oyak Yatırım'ın yaptığı 28 aracı kurum 20-21 Ocak 2011 tarihleri arasında talep toplayacak. Fiyat aralığı ise 5,30-6,10 lira olarak belirlendi. 2010'da bazı halka arzların yatırımcısını üzdüğü hatırlatılan Perakende Grup Başkanı, şirketin hala yüzde 85'inin kendi ellerinde kalacağını, bu şirketin karlılığının önce kendileri için önemli olduğunu söyledi. Hisse fiyatını da Oyak Yatırım'ın belirlediğini, bu yıl temettü dağıtmaktan önce büyüme odaklı hareket edeceklerini sözlerine ekledi.
 
SERKAN şžAHİN/Zaman