Torunlar GYO yarın talep toplamaya başlayacak!
Türkiye"nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklıklarından Torunlar GYO halka arz için yarın talep toplamaya başlıyor. Halka arz fiyat aralığı 5,50 7,50 TL olan Torunlar GYO"nun hisselerinin % 25,16"sı halka arz edilecek
Ek satış hakkının kullanılması halinde Torunlar GYO"nun halka arzı % 28.93"e çıkacak.
2.65 milyar TL portföy değerine sahip Torunlar GYO"nun halka arzında hisselerin % 20"lik bölümü yurtiçi yatırımcılara, % 80"i ise yurtdışı yatırımcılara ayrıldı. Halka arzda yurtiçi bireysel yatırımcılar; ilgili teminatları kabul eden konsorsiyum üyelerinden likit fonları, döviz ve DİBS"lerini teminat göstererek talepte bulunabilecekler.
Türkiye"nin alışveriş merkezi odaklı gayrimenkul yatırım ortaklığı Torunlar GYO"nun halka arzında talep toplama aşamasına gelindi. Torunlar GYO halka arzında talep toplama yarın başlayacak ve 15 Ekim Cuma günü sona erecek, nihai fiyat ve dağıtım sonuçlarının ise 18 Ekim Pazartesi günü açıklanması planlanıyor.
Torunlar GYO"nun halka arz edilecek hisselerinin % 80"i yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrılırken, % 20"lik bölüm yurtiçi yatırımcılara ayrıldı. Yurtiçi yatırımcılara ayrılan toplam arzın % 10"u yurtiçi bireysel yatırımcılara diğer % 10"u ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara yapılacak. Halka arzda yurtiçi bireysel yatırımcılar; ilgili teminatları kabul eden konsorsiyum üyelerinden likit fonları, döviz ve DİBS"lerini teminat göstererek talepte bulunabilecekler.
2.65 milyar TL portföy değerine sahip Torunlar GYO"nun, tamamlanmış projeler bazında portföyünün yüzde 89"unu kira geliri elde edilen AVM yatırımları oluşturuyor. Torunlar GYO, portföyünde yer alan arsalar üzerine geliştirdiği projeler için de 2014 yılı sonuna kadar 858 milyon TL yatırım planlıyor.
Torunlar GYO"nun halka arzına yurt içinde İş Yatırım liderliğinde 30 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum, yurt dışında ise İş Yatırım"la beraber JP Morgan aracılık ediyor.
TORUNLAR GYO HALKA ARZ BİLGİLERİ
Halka Arz Oranı: % 25, 16
Halka Arz şekli: % 21,38 Sermaye artırımı, % 3,77 Ortak satışı
Ek Satış Sonrası Halka Açıklık Oranı: % 28,93
Halka Arz Fiyat Aralığı: 5,50-7,50 TL
Halka Arz Tarihi: 13-14-15 Ekim
Tahsisat Oranı: % 80 yurt dışı kurumsal, % 10 yurt içi kurumsal % 10 yurt içi bireysel
Aracılık Türü: Kısmen Bakiyeyi Yüklenim
Halka Arz Edilen Nominal Tutar: 56.352.942
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye: 176.100.000
Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye: 224.000.000 TL
Halka Arz Büyüklüğü (fiyat aralığına göre): 309.941.181 422.647.065 TL
Halka arza ilişkin tüm bilgiler için: www.torunlargyo.com.tr
Torunlar GYO, halka arza ilişkin tüm bilgilerin yer aldığı www.torunlargyo.com.tr adresli web sitesi üzerinden, yatırımcıları arz hakkında bilgilendiriyor. Sitede, bir yatırımcının ihtiyaç duyabileceği her türlü bilginin yanı sıra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı sektörü hakkında bilgiler de yer alıyor.
Torunlar GYO Hakkında
1996 yılında kurulan Toray İnşaat"ın, 2008 Ocak ayında SPK onayı ile gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmesiyle Torunlar GYO adını alan şirket bugün Türkiye"nin lider alışveriş merkezi projeleri geliştiren şirketlerindendir.
Torunlar GYO"nun tamamlanmış projeleri arasında Bursa Zafer Plaza, Bursa Korupark AVM ve Korupark Evleri bulunmaktadır. Torunlar GYO"nun % 99,99 pay ile Antalya Deepo Outlet, Yeni Gimat"taki % 14,83 pay sahipliği ile Ankamall ve Crowne Plaza, % 44,6 pay ile Marmaris Netsel Marina ve % 41,4 pay ile Nishİstanbul projelerinde yatırımları bulunmaktadır. Torunlar GYO"nun İstanbul"daki ilk AVM yatırımı TORIUM Alışveriş Merkezi"nin ise Ekim ayında açılması planlanmaktadır.
Torunlar GYO'nun planlanan yatırımları arasında ise Mall Of İstanbul, Torun Tower, Kemankeş Butik Otel ve Turkmall ortaklığı ile gerçekleştirilen Samsun Bulvar AVM bulunmaktadır. Her biri kendi alanında farklı özelliklerle dikkat çeken bu yatırımların 2010-2011 yılı içerisinde başlatılması hedeflenmektedir.
Basında yer alan diğer haberler:
Talep toplamaya bugün başlıyor
Torunlar GYO halka arz için bu gün talep toplamaya başlıyor. Halka arz fiyat aralığı 5.50 7.50 TL olan Torunlar GYO"nun hisselerinin yüzde 25.16"sı halka arz edilecek. Ek satış hakkının kullanılması halinde Torunlar GYO"nun halka arzı yüzde 28.93"e çıkacak.
2.65 milyar TL portföy değerine sahip Torunlar GYO"nun halka arzında hisselerin yüzde 20"lik bölümü yurtiçi yatırımcılara, yüzde 80"i ise yurtdışı yatırımcılara ayrıldı. Halka arzda yurtiçi bireysel yatırımcılar; ilgili teminatları kabul eden konsorsiyum üyelerinden likit fonları, döviz ve DİBS"lerini teminat göstererek talepte bulunabilecekler. Torunlar GYO"nun halka arzına yurt içinde İş Yatırım liderliğinde 30 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum, yurt dışında ise İş Yatırım"la beraber JP Morgan aracılık ediyor. GYO, portföyünde yer alan arsalar üzerine geliştirdiği projeler için de 2014 yılı sonuna kadar 858 milyon TL yatırım planlıyor.