TSKB GYO'ya 4 kat talep geldi
TSKB GYO'nun halka arzına yurtiçi yatırımcıdan 6 kat, yurtdışı yatırımcıdan 2.5 kat olmak üzere ek satış geldi
TSKB'nin bağlı ortaklığı TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) halka arzına yurtiçi yatırımcıdan 6 kat, yurtdışı yatırımcıdan 2.5 kat olmak üzere ek satış hakkı dahil ortalama 4 kat talep gelirken, nihai halka arz fiyatı 1.05 lira olarak belirlendi.
208.1 milyon lot talep gelen halka arzda, payların yüzde 48'i yurtdışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 50'si yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 2'si ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara satıldı. Yapılan açıklamaya göre, ek satış hakkının da kullanımıyla şirketin halka açıklık oranı yüzde 38.33 olacak. Belirlenen satış fiyatı itibariyle halka arzın büyüklüğü 60.4 milyon lira oldu.
Açıklamada, “Talep toplama sonucunda, 22 adet yurtdışı kurumsal yatırımcıdan toplam 61.4 milyon lot, 4.575 yurtiçi bireysel yatırımcıdan 144.97 milyon lot, 25 kurumsal yurtiçi yatırımcıdan 1.75 milyon lot talep geldi” denildi.
9 Nisan'da borsada
TSKB'nin KAP'a yaptığı açıklamada ise “Bankamızın şirketteki 7.5 milyon adet C grubu hisse senedi halka arz sırasında ek satış yoluyla satılmış olup, satış sonrası bankamızın TSKB GYO'daki ortaklık payı yüzde 59 olmuştur” denildi. Açıklamaya göre, TSKB tarafından arz edilen 7.5 milyon pay karşılığı elde edilen 7.87 milyon liralık fon, SPK'nın ilgili tebliğlerine uygun olarak fiyat istikrarı işlemleri için kullanılacak. TSKB GYO, İMKB'de 9 Nisan'dan itibaren işlem görmeye başlayacak. Halka arz sonuçlarını değerlendiren TSKB GYO Genel Müdürü Korkut Ün, “Halka arz gelirinin tamamı şirket bünyesinde tutulacak olup, gelecek yatırımlarda kullanılacak” dedi. Bu arada Yatırım Finansman Menkul Değerler, halka arz işlemlerinde payların yüzde 5'inden fazlasını Templeton Global, Marshall Wace LLP ve GLG Partners'in aldığını bildirdi.
Milliyet
Konu ile ilgili basında yer alan diğer haberler
TSKB GYO'nun halka arzına 4 kat talep geldi
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) halka arzına yurtiçi yatırımcıdan 6 kat, yurtdışı yatırımcıdan 2.5 kat olmak üzere ek satış hakkı dahil ortalama 4 kat talep gelirken, halka arzın büyüklüğü 60.4 milyon lira oldu
Bu yıl halka arz edilen ilk gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) bağlı ortaklığı TSKB GYO halka arzına yatırımcılardan ortalama 4 kat talep geldi. Yurtiçi yatırımcıdan 6 kat, yurtdışı yatırımcıdan 2.5 kat olmak üzere ek satış hakkı dahil ortalama 4 kat talep gelirken, nihai halka arz fiyatı 1.05 lira olarak belirlendi. TSKB GYO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 208.1 milyon lot talep gelen halka arzda, payların yüzde 48'i yurtdışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 50'si yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 2'si ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara satıldı. TSKB GYO'da talep toplama 1-2 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, ek satış hakkının da kullanımıyla şirketin halka açıklık oranı yüzde 38.33 olacak.
TSKB'NİN PAYI YÜZDE 59 OLDU
Belirlenen satış fiyatı itibariyle halka arzın büyüklüğü 60.4 milyon lira oldu. Açıklamada, "Talep toplama sonucunda, 22 adet yurtdışı kurumsal yatırımcıdan toplam 61.4 milyon lot, 4 bin 575 yurtiçi bireysel yatırımcıdan, 144.97 milyon lot, 25 kurumsal yurtiçi yatırımcıdan 1.75 milyon lot talep geldi" denildi. TSKB'nin şirketteki ortak payı yüzde 59 olarak gerçekleşti. TSKB tarafından arz edilen 7 milyon 500 bin pay karşılığı elde edilen 7 milyon 875 bin liralık fonun, SPK'nın ilgili tebliğlerine uygun olarak fiyat istikrarı işlemleri için kullanılacağı belirtildi. TSKB GYO, İMKB'de 9 Nisan'dan itibaren işlem görmeye başlayacak.
Sabah
TSKB GYO'ya dört kat talep
TSKB'nin bağlı ortaklığı TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) halka arzına yurtiçi yatırımcıdan 6 kat, yurtdışı yatırımcıdan 2.5 kat olmak üzere ek satış hakkı dahil ortalama 4 kat talep gelirken, nihai halka arz fiyatı 1.05 lira olarak belirlendi.
Şirket açıklamasına göre, 208.1 milyon lot talep gelen halka arzda, payların yüzde 48'i yurtdışı kurumsal, yüzde 50'si yurtiçi bireysel, yüzde 2'si ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara satıldı. Açıklamaya göre, ek satış hakkının da kullanımıyla şirketin halka açıklık oranı yüzde 38.33 olacak. Halka arzın büyüklüğü 60.4 milyon liraya ulaştı.
Radikal
Mobius da ortak oldu
Halka arzına 4 kat talep gelen TSKB GYO'ya Mobius da ortak
TSKB GYO'nun halka arzına yurtiçi yatırımcıdan 6 kat, yurtdışı yatırımcıdan da 2.5 kat olmak üzere ortalama 4 kat talep geldi. Dünyaca ünlü yatırım gurusu Mark Mobius da halka arzın yüzde 5.65'ine denk gelen 3.4 milyon TL'lik hisse aldı
TSKB'nin bağlı ortaklığı TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) halka arzına yurtiçi yatırımcıdan 6 kat, yurtdışı yatırımcıdan 2.5 kat olmak üzere ek satış hakkı dahil ortalama 4 kat talep gelirken, nihai halka arz fiyatı 1.05 lira olarak belirlendi.
TSKB GYO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 208.1 milyon lot talep gelen halka arzda, payların yüzde 48'i yurtdışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 50'si yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 2'si ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara satıldı.
Halka arza ilgi gösteren yatırımcılar arasında dünyaca ünlü yatırım gurusu Mark Mobius da var. Mobius'un yönettiği Templeton Global Investment, TSKB GYO'nun arz ettiği hisselerin yüzde 5.65'ini aldı. 3 milyon 250 bin adet hisse alan Mobius, TSKB GYO'ya 3 milyon 412 bin 500 lira yatırdı. Templeton'ın dışında İngiltere merkezli Marshal Wace LLP ve GLP Partners LP de halka arza ilgi gösterdi. Marshal Wace, halka arzda 3 milyon 250 bin, GLP Partners LP da 2.9 milyon adet hisse aldı.
Açıklamaya göre, ek satış hakkının da kullanımıyla şirketin halka açıklık oranı yüzde 38.33 olacak. Belirlenen satış fiyatı itibariyle halka arzın büyüklüğü 60.4 milyon lira oldu.
TSKB GYO, İMKB'de 9 Nisan'dan itibaren işlem görmeye başlayacak.
Arzın % 16.35'ini 3 yabancı fon aldı
Nominal Halka arz
tutar (TL) payı (%)
Templeton 3.250.000 5.65
Marshal Wace LLP 3.250.000 5.65
GLP Partners LP 2.900.000 5.04
TOPLAM 9.400.000 16.35
Vatan
---
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının (GYO) halka arzında, yurt içi yatırımcıdan yaklaşık 6 kat, yurt dışı yatırımcıdan ise yaklaşık 2,5 kat olmak üzere ortalama 4 kat talep geldiği bildirildi.
TSKB GYO'dan yapılan yazılı açıklamada, şirket hisselerinin 1,05 TL nihai halka arz fiyatı ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 9 Nisandan itibaren işlem görmeye başlayacağı duyuruldu.
Açıklamada, 2010 yılında halka arz edilen ilk GYO olan TSKB GYO'nun halka arzında talep toplamanın tamamlandığı belirtilerek, 1-2 Nisanda gerçekleştirilen halka arzda arz edilen miktarın (ek satış hakkı dahil) yaklaşık 4 katı büyüklüğünde talep geldiği kaydedildi.
Pay başına nihai satış fiyatının 1,05 TL olarak belirlendiği arz sonunda ek satış hakkının da kullanımıyla şirketin halka açıklık oranının yüzde 38,33 olacağı ifade edilerek, TSKB GYO'nun halka arzında payların yüzde 48'inin yurt dışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 50'sinin yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 2'sinin ise yurt içi kurumsal yatırımcılara satıldığı bildirildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi
"Talep toplama sonucunda, 22 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıdan toplam 61 milyon 441 bin 361 lot, 4 bin 575 yurt içi bireysel yatırımcıdan, 144 milyon 972 bin 807 lot, 25 kurumsal yurt içi yatırımcıdan 1 milyon 752 bin 400 lot talep geldi.
61 milyon 411 bin 361 lot talepte bulunan 22 yurt dışı yatırımcıya 27 milyon 600 bin lot, 144 milyon 972 bin 807 lot talep gösteren 4 bin 575 yurt içi bireysel yatırımcıdan, 4 bin 379'una 28 milyon 750 bin lot, 1 milyon 752 bin 400 talep gösteren 25 yurt içi kurumsal yatırımcıya 1 milyon 150 bin lot dağıtım yapıldı.
Gelen yoğun talep üzerine ek satış hakkının da kullanılmasıyla birlikte TSKB GYO'nun halka açıklık oranı yüzde 38,33 olurken, belirlenen satış fiyatı itibarıyla halka arzın büyüklüğü 60,4 milyon TL oldu." 2010'da halka açılan ilk GYO olmanın gururunu yaşadıklarını belirten TSKB GYO Genel Müdürü Korkut Ün, halka arz için Şubat 2011 tarihine kadar zamanları olduğunu kaydetti. Ün, önemli bir projeyi bitirerek hizmete açmış olmanın verdiği güvenle, geliştirme çalışmalarını yürüttükleri otel projesi başta olmak üzere halihazırda çalışmalarını sürdürdükleri diğer yatırım alternatiflerini değerlendirmek için halka arz kararı aldıklarını vurguladı.
Ün, halka arz gelirinin tamamının şirket bünyesinde tutulacağını ve gelecek yatırımlarda kullanılacağını bildirdi.
AA