Yüksel İnşaat tahvili 5 yılda 351 bin 925 TL!
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), özel sektörün 2007"de 380 milyon lira, 2008"de 250 milyon lira, 2009"da 290 milyon lira civarında borçlanma aracı ihracını kayda alırken, bu rakam geçen yıl sonu itibarıyla 8,7 milyar liraya ulaştı
SPK yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, piyasadaki beklenti ve gelişmelere paralel olarak ve sermaye piyasasında ürün çeşitliliğin artırılması hedefi doğrultusunda özel sektör borçlanma araçlarının ihracını artırmaya ve kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Yetkililer, özel sektörün hisse senedi ihracının yanı sıra tahvil ve diğer borçlanma araçlarıyla da piyasadan fon temin edebilmesini kolaylaştıracak şekilde maliyetleri düşürücü ve süreci hızlandırıcı yenilikler getirilmesi amacıyla özellikle son dönemde borçlanma araçlarına ilişkin pek çok düzenleme yapıldığını kaydettiler. Bu çerçevede, gerek yeni borçlanma araçlarının sermaye piyasası mevzuatına kazandırılması yönünde esnekleştirilmesi gerek mevcut araçların ihracının daha kolay bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için revize edilmesinin, SPK"nın çok sayıda tebliğiyle düzenlendiğini belirten yetkililer, yapılan çalışmaları şöyle özetledi:
'Özellikle borçlanma araçlarına ilişkin düzenlemelerinin tek bir tebliğ çatısı altında toplanarak ortak kuralların yaratılması amacıyla Kurul tarafından "Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çıkarıldı. 7 Kurul tebliği ve 1 kurul sirkülerini yürürlükten kaldıran, basit, esnek ve maliyetleri düşürmeyi amaçlayan söz konusu yeni düzenlemeyle borçlanma araçlarının ihraççılar tarafından serbestçe dizayn edilebilmesine olanak tanındı. Borçlanma araçlarına ilişkin izahname formatları ise AB düzenlemelerine uygun olarak yeniden düzenlendi. Söz konusu tebliğ değişikliğinin yanı sıra SPK tarafından özel sektör borçlanma araçlarının ihraç limitleriyle kayda alma ücretine ilişkin olarak da ihraçları teşvik edici düzenlemeler yapıldı.' Son dönemde faiz ve enflasyon oranlarının düşmesiyle paralel olarak özel sektör borçlanma araçları piyasasında başlayan hareketliliğin, SPK tarafından yapılan yasal düzenleme ve getirilen kolaylıklarla birlikte daha da canlandığını belirten yetkililer, kurul kaydına alınan özel sektör borçlanma aracı ihraçlarında, genel ekonomik şartların da uygunlaşmasıyla birlikte düzenlemelerin oturması ve şirketler tarafından da anlaşılmasının ardından 2010"da 'büyük bir sıçrama yaşandığını' dile getirdiler. Yetkililer, bu çalışmaların ardından 2007"de 380 milyon lira, 2008"de 250 milyon lira, 2009"da 290 milyon lira civarında olan kurul kaydına alınan özel sektör borçlanma aracı ihraç tutarlarının geçen yıl sonu itibariyle 8,7 milyar liraya ulaştığını bildirdiler.
2010"DA KAYDA ALINAN BORçLANMA ARAçLARI-
2010"da kayda alınan borçlanma araçları, tutarları ve söz konusu şirketler şöyle:
. Borçlanma Nominal
. Aracının Tutar
şirket Türü Vade (Bin TL)
----------------------------- ------- ---------- -------
- Aktif Yatırım Bankası A.ş. Banka Bonosu 15-360 gün 100.000
- Aktif Yatırım Bankası A.ş. Banka Bonosu 15-360 gün 400.000
- Koç Fiat Kredi Tüketici
Finansmanı A.ş. Tahvil 15 ay 40.000
- Koç Fiat Kredi Tüketici
Finansmanı A.ş. Tahvil 1-3 yıl 40.000
- Koç Tüketici Finansmanı A.ş. Tahvil 18 ay 50.000
- Koç Tüketici Finansmanı A.ş. Finansman Bonosu 360 gün 25.000
- Keskinoğlu Tavukçuluk ve
Damızlık İşl. San. ve Tic.A.ş. Tahvil 728 gün 25.000
- Keskinoğlu Tavukçuluk ve
Damızlık İşl. San. ve Tic.A.ş. Tahvil 1092 gün 25.000
- Creditwest Faktoring
Hizmetleri A.ş. Tahvil 2 yıl 100.000
- Lider Faktoring
Hizmetleri A.ş. Tahvil 2 yıl 150.000
- Merinos Halı Sanayi ve
Ticaret A.ş. Tahvil 2 yıl 50.000
- DD Konut Finansmanı A.ş. Tahvil 36 ay 50.000
- Akbank T.A.ş. Tahvil 5 yıl 1.587.000
- Türkiye Sınai Kalkınma
Bankası A.ş. Banka Bonosu 180 gün-1 yıl 200.000
- Koç Tüketici Finansmanı A.ş. Tahvil 2 yıl 400.000
- Boyner Büyük Mağazacılık A.ş.Tahvil 2 yıl 40.000
- Bimeks Bilgi İşlem ve Dış
Ticaret A.ş. Tahvil 2 yıl 30.500
- Arzum Elektrikli Ev Aletleri
Sanayi ve Ticaret A.ş. Tahvil 24 ay 20.000
- Aktif Yatırım Bankası A.ş. Banka Bonosu 15-360 gün 700.000
- Bank Pozitif Kredi ve
Kalkınma Bankası A.ş. Tahvil 3 yıl 100.000
- Koç Tüketici Finansmanı A.ş. Tahvil 18 ay 100.000
- Koç Tüketici Finansmanı A.ş. Tahvil 24 ay 100.000
- Ekspo Faktoring A.ş. Tahvil 2 yıl 20.000
- Yüksel İnşaat A.ş. Tahvil 5 yıl 351.925
- Türkiye İş Bankası A.ş. Tahvil 10 yıl 1.450.400
- SGT Sanayi ve Ticari Ürünler
Dış Ticaret A.ş. Tahvil 5 yıl 500.000
- Attica Lojistik
Hizmetleri A.ş. Finansman Bonosu 6 ay 750.000
- Akbank T.A.ş. Tahvil Farklı Vadelerde 2.500.000
- Koç Fiat Kredi Tüketici
Finansmanı A.ş. Tahvil 1-3 yıl 50.000
- Koç Fiat Kredi Tüketici
Finansmanı A.ş. Tahvil 2 yıl 50.000
AA