Akfen Holding 100 milyon TL'lik tahvil ihraç edecek!

Akfen Holding 100 milyon liralık tahvil ihracına karar verdi. Yapılan açıklama şöyle:   
     
Öngörülen İhracın Nominal Tutarı  : 100.000.000.-TL (yüzmilyon Türk Lirası) nominal değerinde tahvil halka arz edilecektir, talep gelmesi durumunda ihraç edilecek tahvil tutarı en fazla 200.000.000.-TL'na (ikiyüzmilyon Türk Lirası) kadar yükseltilebilecektir.
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Türü : Tahvil
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Vadesi : 2 yıl
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Faiz Oranı : Değişken Faizli
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Kupon Ödeme Sıklığı : 6 ayda bir 
Öngörülen Satış Şekli : Halka arz (Talep toplama yöntemi ile yapılacaktır.)

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 10 Şubat 2012 tarihinde; Şirketimiz esas sözleşmesinin 8. Maddesi uyarınca, ilk etapta 100.000.000 TL (yüzmilyon Türk Lirası) nominal değerinde tahvil halka arzına, talep gelmesi durumunda ihraç edilecek tahvil tutarının en fazla 200.000.000.-TL (ikiyüzmilyon Türk Lirası)' ye kadar yükseltilmesine, ihraçla ilgili tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, halka arz edilecek tahvilin 2 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli olmasına, halka arz işlemlerinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin aracı kurum olarak kullanılmasına, tahvil ihracının yükleniminin, ilk 100 Milyon TL için bakiyeyi yüklenim yöntemiyle yapılmasına, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No:22 sayılı Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda halka arz edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması amacıyla T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na; kotasyon başvurusu için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına, karar verilmiştir.
 

Hüseyin Belibağlı/emlakkulisi.com