Boyner Holding, 62 yıllık YKM'yi 190 milyon TL'ye satın aldı!

 

Hisse devrinin 1-2 ay içerisinde tamamlanacağını söyleyen Boyner, YKM markasını aynı şekilde tutmaya devam edeceklerini açıkladı. Boyner, şöyle devam etti:   ''Bu sabah Türkiye'nin ilk çok katlı, çok kategorili markalar zinciri olan YKM'nin yüzde 63 hissesinin Boyner Büyük Mağazacılığa devredilmesini sağlayacak anlamayı imzaladık. Boyner ve YKM Markaları bundan sonraki hayatlarında burada olduğu gibi yan yana ve dostluk içinde yollarına devam edecekler. ''   PEŞİN ÖDENECEK   Boyner Büyük Mağazacılık'tan borsaya gönderilen yazıda 190 milyon TL'lik bedelin peşin olarak ödeneceği bildirildi. Açıklamada ayrıca şöyle denildi:   "Söz konusu satın alma şirket özkaynakları ve uzun vadeli banka kredisinden oluşan bir karma finansman yöntemi ile fonlanacaktır.   "Şirketimiz bu suretle, bir yandan pazarda organik büyümesine devam ederken, bir yandan da farklı lokasyonlarda farklı müşteri segmetlerine hizmet etmekte olan bu satın alma yolu ile hızlı büyüme stratejisini hayata geçirecektir."   2007'de yapılan satışla Boyner Holding bünyesindeki Boyner Büyük Mağazacılık’ın yüzde 30'5’i Citigroup Venture Capital tarafından kontrol edilen Fennella S.A.R.L şirketine devredilmişti.   1950'DE KURULDU   1950 yılında İstanbul Sultanhamam'da kurulan YKM'nin şu anda 32 ilde 64 mağazası, 4 bine yakın çalışanı, 1,000'in üzerinde iş ortağı bulunuyor.   Şirketin perakendecilik sektörüne getirdiği bir çok yenilik bulunurken, İlk taksit sistemi, ilk mağaza kartı ve ilk çok katlı mağaza uygulamaları bunlar arasında yer alıyor.   Boyner Holding'den yapılan açıklama şöyle:   "Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 24.02.2012 Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı : Yeni Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YKM A.Ş.) ve Yenı Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Ş. (YKM Pazarlama A.Ş.) Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Perakende ticaret mağazaları, perakende ticaret Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : Yeni Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. 10.501.050 TL, Yenı Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Ş. 6.800.000 TL. Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu : Satın Alma İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : Kapanış koşullarının gerçekleşmesine ve düzenleyici kurumların onayına bağlıdır. Edinme Koşulları : Kapanış tarihinde çeşitli koşullara bağlı olmak kaydıyla yaklaşık 190.000.000 TL. Nakden ve peşin olarak ödenecektir. Edinilen Payların Nominal Tutarı : YKM A.Ş. 6.615.661,50 TL , YKM Pazarlama A.Ş. 1.402.492,52 TL. (YKM A.Ş. YKM Pazarlama A.Ş.'nin %56,25'ine sahiptir.) Beher Payın Alış Fiyatı : Şirketler için ayrı ayrı fiyat belirlenmemiştir. Kapanış tarihinde belirlenecektir. Toplam Tutar : Yaklaşık 190.000.000 TL Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : YKM A.Ş. %63, YKM Pazarlama A.Ş. %20,62. (YKM A.Ş. YKM Pazarlama A.Ş.'nin %56,25'ine sahiptir.) Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : YKM A.Ş. %63, YKM Pazarlama A.Ş. %20,62. (YKM A.Ş. YKM Pazarlama A.Ş.'nin %56,25'ine sahiptir.) Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%) : YKM A.Ş. %63, YKM Pazarlama A.Ş. %20,62. (YKM A.Ş. YKM Pazarlama A.Ş.'nin %56,25'ine sahiptir.) Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : %50,93 Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Farklı segmentlerde, farklı müşteri gruplarına hizmet ederek büyümek Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı : Hayır Çağrıda Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı : Hayır Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : Lale Güven Tuğlu, Ali Fethi Ağralı, Kemal Tuğrul Ağralı, Fuat Turgay Ağralı, Nuşin Oral, Ayşe Ağralı mirascıları, Murat Emir Kunt Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği : Sermaye ve Yönetim ilişkisi yoktur Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık Yöntemi Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlememiştir Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Zorunlu değildir Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : - İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : -   EK AÇIKLAMALAR:   24 Şubat 2012 tarihinde Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. ile Yeni Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin (YKM A.Ş.) ve Yeni Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Ş.'nin (YKM Pazarlama A.Ş.) hissedarları arasında, YKM A.Ş.'nin hisselerinin %63'ünün ve YKM A.Ş.'nin %56,25 oranındaki iştiraki konumunda olan YKM Pazarlama A.Ş.'nin hisselerinin ayrıca doğrudan %20,62'sinin  Şirketimiz tarafından satın alınması amacıyla Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzalanmıştır.   Satın alınacak hisseler için tahmini ödeme tutarının 190 Milyon TL olması beklenmektedir. Ancak sözleşmeye göre nihai satın alma bedeli, çeşitli performans kriterleri ve bilanço kalemlerindeki değişimler dikkate alınarak belirlenecektir.    Şirketimize hisse devri işlemi satın alma işleminin Rekabet Kurumu tarafından onaylanması dahil olmak üzere önşartların yerine gelmesine bağlı olarak tamamlanacaktır.   Söz konusu satın alma şirket özkaynakları ve uzun vadeli banka kredisinden oluşan bir karma finansman yöntemi ile fonlanacaktır.   Şirketimiz bu suretle, bir yandan pazarda organik büyümesine devam ederken, bir yandan da farklı lokasyonlarda farklı müşteri segmetlerine hizmet etmekte olan bu satın alma yolu ile hızlı büyüme stratejisini hayata geçirecektir. "