Kiler halka arz büyüklüğünü açıkladı! Kiler GYO halka arz ediliyor!

Kiler Grubu, 2011de perakende grubunun
halka arzının ardından ikinci halka arzını, gayrimenkul alanında Kiler GYO ile
yapıyor.
         Kiler GYO halka arzında talep toplama 13-14-15 Nisan 2011 tarihlerinde,
 5,10-6,10 lira aralığından gerçekleştirilecek.
         Kiler GYOnun halka arzı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında
 verilen bilgiye göre, halka arz sermaye artışı ve ortak satışı şeklinde
 yapılacak.
         13-14-15 Nisan 2011 tarihlerinde, 5,10-6,10 lira fiyat aralığında
 yapılacak halka arzla birlikte Kiler GYOnun sermayesi 70 milyon liradan 87.5
 milyon liraya yükseltilecek.
         Ortak satışı ve ek satışla birlikte toplam 30 milyon 187 bin 500 adet pay
 ve Kiler GYOnun yüzde 34,5i halka arz edilmiş olacak. Halka arz büyüklüğü ise
 154 milyon lira ile 184 milyon lira arasında oluşacak.

NAHİT KİLER: "FİYATI İSKONTOLU ÇIKTIK"

Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Nahit Kiler, halka arzda fiyatı iskontolu çıktıklarını belirterek, "Yaptığımız halka
 arzın başarılı olmasını, yatırımcının kazanmasını, en önemlisi yatırımın tabana
 yayılmasını istiyoruz" dedi.
         Nahit Kiler, Kiler GYOnun halka arz toplantısında, Kiler GYOyu daha
 önce halka arz etmeyi düşündüklerini, o günkü konjonktür çok uygun olmadığı için
 halka arzı ertelediklerini, şu an halka arz için doğru bir zaman olduğunu
 söyledi.
         Sahip oldukları gayrimenkullerin değerinin 1 milyar lirayı aştığına
 işaret eden Kiler, önümüzdeki 3 yıl içinde de İstanbulun yanı sıra İzmir,
 Zonguldak ve Kütahyadaki yatırıma başlayacaklarını bildirdi.
         Portföylerinde 4 tamamlanmış gayrimenkul, biri yapım aşamasında ve
 geliştirme aşamasında 3 potansiyel projeleri bulunduğunu ifade eden Kiler,
 şunları kaydetti:
         "İstanbul Sapphire, portföyümüz içinde bulunuyor. Esenyurtta lojistik
 merkezi, Beylikdüzünde Çınarevler projesi, Ankarada yer alan bir mağazamız var.
 Ayrıca Zonguldak AVM ve ofis projesinin ruhsatı alındı. Bu yılın ikinci
 çeyreğinde inşaatına başlayacağız. Beylikdüzü Yakupluda 1.300 konut ve cadde
 mağazası bulunan projemiz de yine bu yılın ikinci çeyreğinde başlayacak.
 Beylikdüzü E-5 yanı konut projemiz 2012 ikinci çeyrekte başlıyor. Torunlar ile
 yüzde 50 ortak olduğumuz Kütahya AVM de portföyümüzün bir parçası. Bunun temelini
 de ikinci çeyrekte atacağız.  İzmir  Seferihisarda içinde kaplıca suyu olan Termal
 Otel ve Spa Turistik tesisi projemiz de bulunuyor. Buna da 2013ün ilk yarısında
 başlamayı düşünüyoruz."
         Nahit Kiler, portföy değerleri içinde Sapphirenin payının yüzde 83e
 tekabül ettiğini belirtti.
         Portföylerini büyüterek ve çeşitlendirerek hissedarlara yüksek getiri
 sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Kiler, portföylerindeki çeşitlilikle riski
 böldüklerini anlattı.

         "KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDEN CİDDİ BEKLENTİMİZ VAR"

         Levent gibi merkezi lokasyonlarda proje geliştirmenin esas stratejileri
 olduğuna işaret eden Kiler, "Kentsel dönüşüm projelerinden ciddi beklentilerimiz
 var. Şu anda bulunduğumuz bölgenin arka tarafı tamamen kentsel dönüşüme aday.
 Bizimle gelip görüşmek isteyenler var. Geçen duyum aldım, İstanbul Büyükşehir
 Belediyesinin sağladığı avantajla birlikte emsali 4 kata kadar çıkarmışlar. Yeter
 ki küçük konut sahipleri bir araya gelip büyük projeler üretsinler. Burada da
 yapımcı olarak en güçlü adaylardan birisi biziz" diye konuştu.
         Nahit Kiler, halka arzdan elde edilecek gelirle yeni projeler geliştirme
 ve mevcut projelerin finansmanına katkı sağlamayı planladıklarını, ihaleye
 çıkması beklenen kamu arazileri ile satın alma fırsatı oluşacak özel arsaların
 finansmanı, kat karşılığı veya gelir paylaşımı kamu ya da özel geliştirme
 projeleri ile kentsel dönüşüm projeleri için de kaynak yaratmış olacaklarını
 kaydetti.

         150 MİLYON DOLAR CİRO HEDEFLİYORUZ

         Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Kiler, Sapphirede AVMdeki
 doluluk oranının yüzde 95, kiralama oranının da yüzde 98 olduğunu söyledi. Kiler,
 konutların satışında da ciddi ilerleme bulunduğunu, mart ayında 5 konut
 satıldığını belirtti.
         Nahit Kiler, halka arzda fiyatı iskontolu çıktıklarını, yaptıkları halka
 arzın başarılı olmasını, yatırımcının kazanmasını, yatırımın tabana yayılmasını
 istediklerini, perakendede gruplarının halka arzında da aynı yöntemi
 uyguladıklarını ve karşılığını aldıklarını söyledi.
         Bu yıl 150 milyon dolar ciro hedefleri olduğunu ifade eden Kiler, "Kiler
 perakende grubumuzun halka arzında yurt içi oranı düşük olduğu için küçük
 yatırımcıdan tepki aldık. O yüzden yurt içi oranını yüksek tuttuk. Yurt dışındaki
 yatırımcı daha çabuk çıktı, yurt içinde bizi bilen, güvenen yatırımcı halen ilk
 kağıdı aldığı gibi elinde tutuyor. O nedenle iç piyasayı bu sefer ikinci halka
 arzda daha yüksek oranda tuttuk bireysel yatırımcıyı" değerlendirmesinde
 bulundu.
         Sappire Terasa ilginin çok büyük olduğunu belirten Kiler, 2011de
 buradan 8-9 milyon dolar arasında bir gelir beklediklerini söyledi.
         Kiler, bu yılki yatırım bütçelerinin 80 ile 100 milyon dolar civarında
 olduğunun altını çizdi.

         "FİYAT ARALIĞINDA YÜZDE 36-53 İSKONTO SÖZ KONUSU"

         Halka arzda konsorsiyumun liderliğini yürüten Deniz Yatırım Yönetim
 Kurulu Murahhas Azası Cafer Bakırhan da halka arzda iddialı bir fiyat seviyesi
 belirlendiğini, fiyat aralığında yüzde 36-53 arasında bir iskonto söz konusu
 olduğunu, bunun da yatırımcılar açısından önemli bir avantaj sağladığını
 belirtti.
         Ortak satışı ve ek satış geliri ile 30 gün süreyle fiyat istikrarı
 işlemlerinin de uygulanacağına dikkati çeken Bakırhan, Kiler GYOnun gayrimenkul
 varlıklarının ekspertiz değerinin 1 milyar liranın üzerinde bulunduğunu, Kiler
 GYOnun halka arz sonrası piyasa değerinin 446-534 milyon lira aralığında
 oluşacağını söyledi.
         Bakırhan, halka arzın yüzde 65inin yurt içi bireysel yatırımcılara,
 yüzde 25inin yurt dışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 10unun da yurt içi
 kurumsal yatırımcılara ayrıldığını, halka arzı izleyen hafta çarşamba veya
 perşembe günü Kiler GYOnun borsada işlem görmesini beklediklerini bildirdi.
         Soruları da yanıtlayan Bakırhan, Denizbankın 500ü aşkın şubesinde ön
 hazırlık yaptıklarını, Anadolunun tamamına yaygın satış için ellerinden geleni
 yapacaklarını vurguladı.
         Bakırhan, önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde gayrimenkulde 250 milyon dolara
 yakın bir satış gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.

AA