Rönesans 1,5 milyar TL'yi aşmayacak borçlanma aracı ihraç edecek!

Rönesans Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) özel durum açıklaması yayınladı.

Rönesans Holding tarafından 1 milyar 500 milyon TL tutarı aşmayacak şekilde, 12 ila 60 aya kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden fazla seferde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildi. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusu yapılacak.  

Rönesans Holding'in KAP açıklaması: 
Şirketimizin 7 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirdiği 2019/2 Nolu Yönetim Kurulu toplantısında 

1. Şirketimizce 1.500.000.000,00 TL (BirMilyar BeşYüzMilyon TürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde, 12 ila 60 aya kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden fazla seferde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusunun yapılmasına, 

2.  İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu borçlanma araçlarının sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınmasına ve belirlenecek ek faiz oranının eklenmesine ve/veya borçlanma araçlarının kupon veya vadesiyle uyumlu bankalar arası TRLibor oranının referans olarak alınmasına ve belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecek ek getiri ilave edilmesine,

3.    Borçlanma aracı ihracına ilişkin aracılık yapmak üzere daha sonra belirlenecek aracı şirket ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına,

4. Bu kapsamda ihraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi işlemlerini ifaya ve de,

5. Bu karar kapsamında yapılacak ihraçlar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak üzere ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar, sözleşmeler ve benzeri belge ve bilgileri herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etmeye İpek Ilıcak Kayaalp, Ferit Seyfi Yağmuroğlu, Alparslan Eryiğit, Özgür Canbaş, Kaan Arslan ve Emre Baki'den herhangi ikisinin imzalarıyla yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.